Nebius Group завершила размещение конвертируемых облигаций двух серий — со сроком погашения в 2030 и 2034 годах, первоначальный объем выпуска составил $5,75 млрд.
Из этой суммы $3,45 млрд пришлось на бумаги с купоном 0,5% и погашением в 2030 году, еще $2,3 млрд — на облигации с купоном 4,5% и погашением в 2034 году. Покупатели полностью реализовали опцион на дополнительные бумаги на $750 млн.
Одновременно компания договорилась с рядом держателей ранее выпущенных конвертируемых облигаций обменять бумаги на общую сумму $800 млн на около 15,8 млн обыкновенных акций Nebius. В рамках этой сделки были обменены облигации двух серий: со сроком погашения в 2029 и 2031 годах по $400 млн каждая.
Источник: оригинал